◆“FP独立”をサポートする連続講座

日程

内　　容

講師

FP単位

１日目

2月6日

（土）

独立ＦＰの基本スタンスとシナリオプランの作成　　　　受講料：1万円

10:00～13:00

独立ＦＰの基本スタンスとビジネスの組立て方

本講座では独立ＦＰを「ＦＰ業を本業として相談業務を行うＦＰ」と定義し、その基本スタンスと仕事の進め方について解説します。ＦＰ発祥の地であるアメリカでの歴史、日本で広がった経緯も含めて、ＦＰの本質と独立ＦＰの実務、その収益構造について学んでいただきます。

井畑 敏

倫理３

14:00～17:00

顧客相談の受け方～ＦＰの６ステップの実践

FPの６ステップに基づいた相談申込みから面談、ライフプラン（シナリオプラン）作成、顧問契約へのＦＰ相談業務の流れと、それぞれの段階で実務上注意すべきポイントを解説します。あわせてオリジナルのライフプランニングソフトを使用しながら、プラン作成の基本を習得していただきます。

井上 昇

加藤美恵子

倫理 ３

２日目

2月13日

（土）

※2日目と3日目はセット講座

実行プランの作成および提案実務　　　　　　　　受講料：２万円（2日）

10:30～13:00

実行プランの作成および提案実務①保険相談の実務

顧客がＦＰに相談しようと思う動機として多いのが保険加入・見直しです。ライフプランに基づいた保険プランニングの手法、見直し提案のノウハウ等を解説します。保険代理店との違い、ＦＰが注意すべき点も押さえます。

松崎真樹

ﾘｽｸ 2.5

14:00～16:30

実行プランの作成および提案実務④相続相談の実務

継続的に顧客の相談を受けていると、必ず相続が発生します。相続に関連する相談にＦＰとしてどのように関わればよいのか、ＦＰのキャッシュポイントはどこにあるのか等、実務に即して解説します。

半田典久

相続2.5

３日目

2月21日

（日）

※2日目と3日目はセット講座

10:30～13:00

実行プランの作成および提案実務③資産運用相談の実務

ＦＰに運用の相談に来る顧客のほとんどはこれから運用を始める方、運用失敗でどうしてよいのかわからなくなってしまった方が９０％です。ＦＰはどのようなスキルを持ってどう接したらよいのか、経済・金融市況の把握はもとより、運用相談の実例を踏まえてそのコツを学びます。

明石和則

金融2.5

14:00

～

16:30

実行プランの作成および提案実務②住宅取得相談の実務

顧客がＦＰ相談にくるきっかけの一つにマイホーム取得があります。顧客それぞれのライフプランに基づいた適切な住宅予算の立て方、住宅ローンの選び方、物件の見極め方など、販売側の視点とは違う顧客本位の考え方に立ったアドバイスのポイントを解説します。

宍戸一晴

不動産2.5

４日目

3月6日

（日）

独立ＦＰのビジネスプラン　　　　　　　　　　　　　　　受講料：1万円

10:30～13:00

ＦＰがコミッションを得るための条件、関係法規の理解

ＦＰが保険商品や投資信託などからコミッション収入を得るためには、販売に必要な資格を取得したうえで保険代理店や金融商品取引業者に所属しなくてはいけません。商品取扱いに関するルールは以前よりも厳しくなっています。また、自分では商品を扱わないＦＰであっても、法律やルールを正しく理解していないと、気付かずに違反して顧客の信頼を失ってしまう恐れもあります。保険や投資信託を扱う際のコンプライアンスと、コミッションを得るためにはどんな準備が必要なのかを解説します。

中西 誠

倫理2.5

14:00

～

16:30

成功事例に学ぶ、ＦＰビジネスの進め方

有料のＦＰ相談を主業務としながら、かつセミナー講師、実行プランの提案によるコミッション獲得と、幅広くＦＰビジネスの基盤を確立しつつある竹内道子氏を講師に招き、その経験から、ＦＰビジネス成功の秘訣を探ります。顧客獲得の方法、信頼につながるＦＰ相談の方法など、苦労と喜びにあふれたエピソードと実務ノウハウを語っていただきます。 

竹内道子

倫理2.5

５日目

3月13日

（日）

独立ＦＰの様々な方向性　　　　　　　　　　　　　受講料：1万円

10:30～13:00

日本におけるフィーオンリーＦＰの可能性

徳島で投資助言業として登録し、フィーオンリーのＦＰとして活躍している寺野裕子さんに、これまでのご経験とフィーオンリーを選択するに至った経緯をお聞きします。

ＦＰ業が成り立つのが難しいと言われる地方都市で独立開業し、地元に根ざしたＦＰとして基盤を築くまでのご苦労、フィーオンリーという考え方との出会い、実績も収入もある保険や証券の取り扱いをやめ投資助言業としてフィーオンリーのＦＰの道を選択する葛藤など、他では聞けないお話です。

寺野裕子

倫理2.5

14:00～16:30

プロのＦＰとして成功する秘訣とＦＰ業界の体制整備について

独立ＦＰとして15年のキャリアを持つ井上昇さんに、独立準備から現在にいたるまでの経験と、ご自身が考える独立成功の秘訣、これから独立しようという皆さまへのアドバイスを語っていただきます。

さらに“独立ＦＰ業界をつくる”ためのＦＰのネットワークづくり、体制整備の活動についてもお聞きします。

 井上 昇

倫理2.5