ＦＰ実務セミナー＜資産運用＞
☆ＦＰのための資産運用相談 基礎と実践 ＜第１期＞
資産運用相談が苦手だと感じているＦＰの方、保険代理店の方、証券業務の経験なしで
金融商品仲介業の証券外務員登録をされた方 など、これから資産運用相談をビジネス
に取り入れたい方向けに実務に役立つ知識・ノウハウをお伝えします。
共催：FPアソシエイツ＆サービシズ株式会社 ／ BSA株式会社
～～～～～ 開講にあたって ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
低金利による運用難、確定拠出型年金（個人型・企業型）の普及、老後の年金不安、退職金の運用など、ＦＰコンサルの中でも資産運用相談への対応が益々重要になってきます。
資産運用相談を上手に業務に取り込むことで、
〇見込客との接点の増加
〇新たな収益 ＝資産運用相談フィー、ポートフォリオ管理フィー
金融商品仲介業（IFA）ビジネスによるコミッション
などが期待できると感じておられるFPや保険代理店（募集人）の方も多いのでないでしょうか？
ところが証券実務経験がない多くの方は、
「結果が確定していないから不安」 「マーケットについて専門的に見ていない」
「他社商品についてコメントを求められても良く分からない」
「結果が悪い時の対応は避けたい」
などの理由により、踏み込んだ取り組みができない、という声をよく耳にします。
当講座は、証券業務経験がないFP・保険代理店（募集人）のみなさんが、資産運用相談の分野において顧客の信頼を獲得し、自信を持って相談業務や金融商品仲介業務を行えるようになることを目指します。
資産運用相談をビジネスとするための基本的な知識、考え方、提案、マーケットや他社保有商品についてコメントを求められたときの対応、資産運用相談を切り口としたマーケティングなどについて、経験豊富な講師が実務ノウハウをお伝えします。
これから資産運用相談を業務に取入れていくことを検討中のFP、保険代理店の方、証券業務未経験で金融商品仲介業の証券外務員の登録をしたがより活用をしたい方、ご参加をお待ちしています。
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＜セミナー概要＞
〇第１期日程：2018年11月8日(木)、11月21日(水)、12月5日(水)、12月19日(水)、
2019年1月17日(木)
※初日と最終日は１４:３０～１６:３０ 終了後情報交換会
その他の３日は１３:３０～１５:３０
〇 会 場 ：ちよだプラットフォームスクウェア
東京都千代田区神田錦町３－２１ TEL０３－３２３３－１５１１
交通…東京メトロ東西線「竹橋駅」３ｂ出口２分
都営地下鉄三田線「神保町駅」Ａ９出口７分
ＪＲ「神田駅」西口１０分
〇 受講料 ：一括申込み ２１,６００円（税込み）
空きがあればご希望の回ごとの受講も可能です。
１回 ５,４００円（税込み）
※事前振込をお願いします。お申し込み後に振込口座をご案内します。
＜第１期 日程＞
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＜カリキュラム＞ |
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第１日目 2018年１１月８日（木） １４:３０～１６:３０ １７:００～ 情報交換会 |
・既存金融機関が提供するサービス ・FPが提供すべきサービス ・アセットクラスの特徴を理解する（数字と原理） |
中澤 宏紀 |
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第２日目 2018年１１月２１日(水) １３：３０～１５:３０ |
・提案内容 ・分散投資、長期投資が必要な理由を理解する |
中澤 宏紀 |
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第３日目 2018年１２月５日（水） １３:３０～１５：３０ |
・ファイナンシャルプランニングと資産運用相談 ・フィービジネスの事例 |
井上 昇 中澤 宏紀 |
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第４日目 2018年１２月１９日（水） １３：３０～１５：３０ |
・顧客事例 ・資産運用相談によるマーケティング |
中澤 宏紀 |
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第５日目 2019年１月１７日（木） １４：３０～１６：３０ １７:００～ 情報交換会 |
・金融商品仲介業を活用するFPの事例 （パネルディスカッション） ・まとめ |
中西 誠 中澤 宏紀 仲介業を活用して活躍中のＦＰ |
経験豊富な講師陣
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◆主任講師◆ 中澤 宏紀（なかざわ ひろのり） ＢＳＡ株式会社 代表取締役 野村証券、プルデンシャル生命を経て、リスクマネジメントラボラトリー（生損保乗合代理店・金融商品仲介業）代表取締役に就任、ワンストップで保険と証券の提案を推進。代表取締役在任中の5年間で生保売上を倍増するとともに、預かり資産１６０億円の金融商品仲介業者に成長させた。現在は研修事業や保険募集人向け営業支援事業、および自ら富裕層向け資産運用コンサルタントとして活動している。 確定拠出年金企業型導入コンサルの実績多数。 |
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◆講師◆ 中西 誠（なかにし まこと） ＦＰアソシエイツ＆ファイナンシャルサービシズ株式会社 代表取締役 2004年の証券仲介業スタート時には日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券IFAビジネス部で証券仲介ビジネスの立ち上げ、普及活動に奔走した。ＵＢＳ証券、ＳＢＩ証券を経て独立ＦＰをパートナーとする金融商品仲介業務を展開するＦＰアソシエイツ＆ファイナンシャルサービシズ代表取締役に就任。独立FPが実務に必要な金融商品を扱うプラットフォームつくりに尽力している。 |
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◆講師◆井上 昇（いのうえ のぼる） NPO法人ＪＣＰＦＰ代表理事 株式会社ＶＬＩＰ代表取締役 国内大手銀行を経て、ＦＰとして独立。 39年に渡る金融業界での経験を活かし「お客様の相談を受ける実務家であること、お客様の資産形成にすべての知識、ネットワークを活用し、長期にわたり信頼関係を築いていくこと」をモットーに活動中。実務家ＦＰの全国組織ＪＣＰＦＰの活動を通じて独立ＦＰ支援・育成と独立ＦＰの業界づくりを目指している。 |
お申込み・お問い合わせは…
NPO法人 ＪＣＰＦＰ 事務局
〒338-0001 さいたま市中央区上落合２－３－２ ミオ新都心5階
ＴＥＬ ０４８－８５１－５３０１ ＦＡＸ ０３－６８６１－４２６３
e-mail office@jcpfp.or.jp
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